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上海证券周报:国防军工主题基金领涨 可转债基金优秀

时间:2019-07-11    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

国防军工主题基金领涨 可转债基金业绩优秀 ——基金市场周报(2019.7.1-7.5)

  上海证券基金评价研究中心

  分析师 田慕慧 谢忆 李柯柯

  上周国内股市维持区间震荡,上证综指和深证成指本期收益率分别为1.08%、2.89%;此外,国内债市整体上行,各指数纷纷录得正收益,中证转债周度收益亦成功翻红。本期样本内海外权益市场普遍收涨,国际油价及金价有所调整。本期各类型基金均成功获取正收益:采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为2.08%和1.49%,指数型基金净值平均上涨1.91%,主动投资债券基金本期上涨0.23%,QDII基金本期平均收益率为0.94%。

  权益类:各主题基金平均收益纷纷翻红

  从行业来看,上周国防军工行业指数排名居首,收益率录得6.24%,家用电器行业紧随其后,本期上涨5.06%,此外,国家加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展,汽车板块整体上涨3.48%,本期排名第四位。

  从主题基金来看,本期各主题基金纷纷实现平均净值上涨,在国防军工整体板块利好下,相关指数上涨拉升基金业绩,国防军工主题基金一举夺得头筹,本期平均收益率为3.52%;食品饮料主题基金本期仍以3.30%的平均收益表现仅次于国防军工主题基金,新能源汽车在政策面激励下,整体板块表现较为出色,提振相关主题基金表现,新能源主题基金本期平均净值上涨2.64%。

  固收类:股债双涨,可转债基金业绩突出

  本期债券市场整体上行,国债指数收益率表现优于信用债。中证国债、中证全债周度收益率分别为0.51%和0.37%,中证企业债上涨0.23%,权益市场和债券市场双涨提振转债市场,中证转债收益率录得0.68%。

  从投资方向上看,主要投资于可转债、信用债及利率债的基金本期平均收益率分别为0.73%、0.28%和0.28%。今年来看,可转债基金平均收益率达11.25%,高于利率债基金和信用债基金。

  QDII类:房地产类QDII表现居首

  本期各类别QDII基金表现涨跌不一。房地产类QDII基金表现最优,平均净值上涨2.51个百分点;全球权益市场普遍上涨,受益于此,权益类QDII基金亦表现出色,美国股票类QDII基金本期平均收益率为1.83%,大中华及亚太股票类QDII平均净值上涨1.44%。

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责任编辑:石秀珍 SF183


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